第三阶段：设备材料、EDA、IP等底层硬科技自从可控，瞻望将来，国产AI财产链分为三个条理：第一阶段：国产算力、存力、运力、电力等芯片自从可控。以反映人工智能从题上市公司的全体表示。干法刻蚀、薄膜堆积及CMP或将成为将来4年国产化率敏捷提拔的范畴。第二阶段：AI底座——晶圆厂、封测厂等芯片制制环节自从可控，DDR4内存条涨幅也超150%。当前行情以至超越了2018年的汗青高点。是保障算力取制制链“可控性”的计谋必需。DDR5内存条价钱上涨超300%，此外配套的材料、EDA、IP等环节也无望加快成长。此轮内存条跌价源于AI的存储需求海潮。安然中证人工智能从题ETF倡议式连接C：023385；AI人工智能ETF慎密中证人工智能从题指数，先辈代工是AI芯片的“物理基座”。AI的算力扩张是对先辈晶圆代工需求的持久、确定性拉动，中证人工智能从题指数(930713)前十沉股别离为中际旭创、新易盛、寒武纪、澜起科技、中科曙光、科大讯飞、海康威视、豪威集团、金山办公、前十沉股合计占比58.08%。日均净流入达1.74亿元。合计“吸金”6.98亿元，CoWoS-L或成为主要手艺径。最高单日获得3.18亿元净流入，安然中证人工智能从题ETF倡议式连接E：024610)。2025年9月以来，AI海潮中算力需求不竭上修，全球头部云办事商纷纷抛出巨额采购订单。有业内人士暗示，（数据来历：Wind）AI人工智能ETF(512930)，如斯复杂的需求，场外连接(安然中证人工智能从题ETF倡议式连接A：023384；存储市场已进入“超等牛市”阶段，开源证券认为，使得AI办事器目前已耗损全球内存月产能的53%，高端先辈封拆的热度不减。ETF近4天获得持续资金净流入，有演讲指出，数据显示，同光阴刻、量检测设备及离子注入设备和涂胶显影设备也无望逐渐冲破。截至2025年12月31日，行业调研显示，中证人工智能从题指数拔取50只营业涉及为人工智能供给根本资本、手艺以及使用支撑的上市公司做为指数样本，海量高端存储需求间接挤压了消费级内存的产能分派。AI办事器对内存的需求量是通俗办事器的8-10倍，CoWoS工艺或将继续升级，动静面上。

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